# CRM 系统定制：客户跟进回款一处管

原页面：https://aipu.net/services/crm

客户跟到哪一步，老板打开就能看到

客户资料散在每个销售的手机和表格里，人一走，客户也跟着走。我们按你们的销售流程做一套客户管理系统，从第一通电话到回款都记在一处，该跟进的系统会提醒。

定制软件开发：客户档案、跟进提醒、报价合同、回款跟踪

## 适合解决什么问题

- **客户在销售个人手里**：联系方式、聊到哪、报过什么价，都在销售自己的微信和本子上。离职交接时，能交出来的往往只剩一个名字。
- **该跟进的忘了跟**：报完价没下文、样品寄出没回访、合同快到期没续，没人提醒，单子就这么凉了。
- **买的 CRM 用不起来**：字段和流程是通用的，跟你们的报价方式、审批规矩对不上，销售觉得多填一遍是负担，最后又回到表格。
- **订单和回款要去别处查**：客户下了多少单、欠多少钱在 ERP 或财务那边，销售看不到，催款全靠财务转告。

## 我们能做什么

- **按你们的销售流程设计**：线索从哪来、分给谁、分几个阶段、报价怎么审批，按你们现在的做法建模，字段只留真正要用的。
- **跟进提醒和任务**：报价几天没回、样品寄出到期、合同快到期，系统自动提醒对应的销售，主管能看到谁欠着没跟。
- **报价、合同、回款串起来**：报价单按模板生成，审批后转合同，回款计划到期提醒，一个客户的来龙去脉在一页里看完。
- **和现有系统打通**：订单、发货、开票、回款从 ERP 和财务软件同步过来；来电记录、企业微信聊天也可以挂到客户名下。每个字段以哪个系统为准，事先说清楚。
- **老数据迁进来**：表格、旧系统里的客户和联系人整理去重后导入，迁移前后逐项核对条数。
- **也可以在现有 CRM 上改**：已经在用某款 CRM、只是缺几个功能或对接的，可以在它上面加，不必推倒重来。

## 相关案例

- [北美汽车经销集团：来电和保养预约交给 AI 接待，7 家以上门店在用](https://aipu.net/cases/voice-auto-dealer)：美国旧金山湾区一家汽车经销集团，原来靠电话客服中心接来电，忙起来就漏接，下班后的线索也要等第二天才有人跟。新做的电话接待系统负责接来电、约保养、回访线索，通话结果写回客户管理系统，客户情绪不对就当场转给真人。目前已部署到 7 家以上经销门店。

## 正式交付后你会拿到

- 按你们销售流程配置的客户管理系统（电脑和手机都能用）
- 跟进提醒、报价审批、回款计划等流程
- 与 ERP、财务软件或电话系统的数据同步
- 老客户数据清洗、去重和导入核对表
- 按岗位划分的权限和操作记录
- 销售与管理层的使用培训

## 这些情况，不必找我们

有的事买现成软件就够了，有的还没到要做的时候。碰到这种情况我们会直说。

- 销售只有两三个人、客户不多的，用一款现成的轻量 CRM 就够了。
- 销售流程还没定、每个人做法都不一样的，先统一流程，系统才用得起来。
- 想用系统监控员工私人微信聊天的，我们不做。

## 老板们常问的

### 多久能用上？

先免费诊断，看清销售流程、要接几个系统、老数据有多少。一般先上客户档案和跟进提醒，让销售先用起来，再加报价、回款和对接。具体周期写进诊断后的排期。

### 大概多少钱？

诊断后按功能和对接范围报价，不先给一个笼统的数。项目按里程碑付款，每一段做完、你验收了再付下一段。

### 我们已经买了 CRM，要不要换？

不一定要换。如果只是缺功能或缺对接，在现有 CRM 上扩展更省事；只有它确实改不动、费用又一年比一年高时，才建议换成自己的。

### 销售不愿意用怎么办？

上线前让几个销售先试用，把多余的字段砍掉。能自动带出来的就不让人填，手机上三两下就能记一条跟进。

### 客户数据安全吗？

可以部署在你们自己的服务器或云账号上。谁能看哪些客户按岗位和区域分权限，导出和删除都有记录，离职账号一键停用。

咨询链接：[免费预约 AI 落地诊断](https://aipu.net/diagnosis?type=service&service=crm)